Recientemente, el instituto de investigación Wood Mackenzie publicó el último pronóstico para la energía solar de EE. UU.
Anteriormente, la administración de Biden emitió una orden ejecutiva (EO) anunciando que el Departamento de Comercio retrasaría la imposición de aranceles antidumping/antielusión (AD/CVD) durante dos años. Dada la incertidumbre en torno a una investigación antielusión iniciada por el Departamento de Comercio de EE. UU. en marzo, WoodMac había pronosticado una reducción de 6,3 GW en la capacidad instalada en 2022.
Se espera que la moratoria tarifaria de dos años dé un respiro a la industria solar, pero WoodMac dijo que los segmentos se han visto afectados de manera diferente.
Gran central fotovoltaica terrestre
Alrededor del 85 por ciento de la mayoría de los grandes proyectos de energía terrestre de EE. UU. dependen de componentes importados de los cuatro países bajo investigación por antielusión. Dado que la mayor parte del suministro iba al mercado estadounidense, cuando comenzó la investigación, los fabricantes de módulos redujeron significativamente la capacidad en el sudeste asiático. Algunos grandes fabricantes han reiniciado la producción debido a la orden ejecutiva.
Algunos proveedores esperan enviar componentes a EE. UU. a fines del tercer trimestre. Si bien EO aporta cierta certeza al tema de los nuevos aranceles sobre AD/CVD, la industria actualmente enfrenta incertidumbre sobre la implementación de la Ley de Protección del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA). La implementación de esta nueva ley podría restringir severamente las importaciones de componentes estadounidenses.
Por el lado de la demanda, los desarrolladores dicen que, a pesar de la moratoria de dos años, los inversionistas de equidad fiscal aún ven como un riesgo la posible implementación de tarifas. Dado que el financiamiento de proyectos solares aún se considera de alto riesgo, los desarrolladores seguirán enfrentando altos costos de capital y duras barreras de entrada hasta que el Departamento de Comercio anuncie una decisión final, dijo WoodMac.
El impacto de la encuesta ha crecido exponencialmente. Semanas de inactividad han dado lugar a meses de retrasos. Las empresas de EPC han comenzado a reasignar máquinas y personas a proyectos no energéticos, lo que ha provocado una mayor escasez de mano de obra en proyectos recientes. Con una gran cantidad de proyectos ya retrasados hasta 2023 o más tarde, la posibilidad de renegociar contratos y fijar fechas de proyectos para 2022 es baja.
Teniendo en cuenta el potencial de los componentes disponibles y las renegociaciones de contratos, WoodMac espera que el 30-40 por ciento de los proyectos retrasados hasta 2023 y 2024 lleguen antes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, WoodMac espera solo un modesto aumento de 1,5 GW (17 por ciento) para proyectos solares a gran escala montados en tierra en 2022, con un potencial de aumento ligeramente mayor de 3 GW (18 por ciento) en 2023.
Proyectos industriales y comerciales
Al igual que la energía solar terrestre a gran escala, la mayor parte del suministro de módulos solares comerciales proviene de los cuatro países del sudeste asiático que se encuentran bajo investigaciones antidumping/compensatorias. EO se asegurará de que los desarrolladores obtengan componentes durante el resto del año.
Algunos de estos componentes pueden ingresar al programa en 2022, pero es más probable que los componentes enviados durante el resto del año formen parte del programa conectado a la red en 2023.
Como resultado, WoodMac espera un aumento modesto (~100MW) en 2022 y un aumento mayor (~500MW) en 2023 a medida que los proyectos retrasados entren en funcionamiento.
Cambios en el panorama competitivo de la energía solar residencial
El mayor impacto de EO en la energía solar residencial está en el panorama competitivo cambiante. Antes de la EO, WoodMac esperaba que a los pequeños instaladores locales sin relaciones establecidas con los proveedores de equipos les resultaría difícil adquirir equipos durante la investigación AD/CVD.
Las necesidades de estos instaladores serán satisfechas por instaladores más grandes. Debido a la continua y fuerte demanda solar residencial, WoodMac espera que la encuesta tenga un impacto muy pequeño, mucho menor que el reciente retraso en el programa de Medición de Electricidad Neta (NEM) de California.
Por lo tanto, EO no ha cambiado la visión de WoodMac sobre los proyectos solares residenciales. Sin embargo, EO significa que a los pequeños instaladores locales les irá mejor en los próximos meses.