Mantener la calificación de "sobrepeso" de la industria. Desde una perspectiva global, China, Europa y Estados Unidos son los tres principales mercados de demanda fotovoltaica. En 2022, las instalaciones fotovoltaicas europeas estarán calientes, mientras que el mercado estadounidense estará frío debido a las fricciones comerciales. A medida que Europa acelera su transformación energética y el margen comercial de EE. UU. mejora, es optimista que la demanda de la industria aumentará en 2023.
En 2022, la capacidad instalada en Europa superó las expectativas y se espera que el alto crecimiento continúe en 2023. SPE publicó recientemente un informe que indica que se espera que la capacidad fotovoltaica recién instalada en Europa en 22 años alcance un récord de 41,4 GW, más 47 por ciento año tras año. Creemos que las principales razones del rápido crecimiento del mercado europeo incluyen: 1) Los conflictos geopolíticos han acelerado el proceso de independencia energética europea; 2) Debido a la escasez de energía, tanto el precio del gas natural como el de la electricidad han aumentado considerablemente; 3) Los residentes europeos generalmente tienen precios de electricidad más altos, y la fotovoltaica es más económica. De cara al futuro, en mayo de 2022, la Unión Europea lanzó la estrategia "REPower EU" para estimular el despliegue acelerado de la energía fotovoltaica en Europa. SPE predice que el escenario conservador/neutral/optimista de nueva capacidad instalada en Europa en 2023 será de 42,8 GW (más 3 por ciento)/43,4 GW (más 29 por ciento)/67,8 GW (más 64 por ciento) respectivamente.
En 2022, la capacidad instalada en los Estados Unidos es inferior a la esperada y la demanda potencial en 2023 es fuerte. Según SEIA/Wood Mackenzie, se espera que la capacidad instalada total en los Estados Unidos sea de solo 18,6 GW en 2022, un -23 por ciento interanual, de los cuales la capacidad instalada esperada de servicios públicos/hogares/ industriales y comerciales y comunidades son 10,3 GW (-40 por ciento)/5,8 GW (más 37 por ciento) respectivamente por ciento)/2,5 GW (más 3 por ciento). Creemos que la razón principal de la disminución de la capacidad instalada en el mercado de EE. UU. en 2022 es que el mercado de EE. UU. se ve afectado por WRO, investigaciones antielusión y la Ley UFLPA, lo que resulta en importaciones de módulos deficientes. De cara al nuevo año, los factores que estimularán el crecimiento de la demanda en el mercado de EE. UU. en 2023 incluyen principalmente: 1) los precios de la electricidad en EE. UU. continúan aumentando; 2) estímulo de la política de crédito fiscal de la Ley IRA; 3) Prórroga de la exención final de la investigación antielusión por 2 años; La Ley UFLPA ha sido revisada, pero recientemente, las empresas que han detenido temporalmente los módulos fotovoltaicos han sido liberadas por la Aduana de los EE. UU., y existen precedentes para lotes posteriores. En resumen, aunque la capacidad instalada en Estados Unidos en 2023 enfrenta incertidumbre, la demanda potencial sigue siendo muy fuerte. SEIA/Wood Mackenzie espera que EE. UU. instale alrededor de 28 GW (más el 51 por ciento) en 2023.
Desde la perspectiva de la cadena de suministro, el precio de la cadena industrial está bajando y somos optimistas sobre el mercado en 2023. De 2021 a 2022, el precio de la cadena industrial aumentará, suprimiendo la demanda de algunas instalaciones aguas abajo. A medida que baja el precio de la cadena industrial, bajará el precio de los componentes y sistemas posteriores, lo que estimulará la demanda global en 2023